Locataires et fournisseurs : tenir son carnet d’adresses
Créer, modifier ou supprimer les personnes et organismes liés à votre activité : artisans, fournisseurs, locataires. Le carnet sert surtout à choisir un fournisseur dans une dépense.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Locations & Investissements
chevron_right Réglages
chevron_right Locataires et fournisseurs
chevron_rightNouveau tiers
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
-
1
Ouvrez **Réglages > Locataires et fournisseurs** dans le menu du dossier.
-
2
Dans la fenêtre **Tiers & Bénéficiaires**, cliquez sur **Nouveau tiers**.
-
3
Choisissez le **Type de contact** : PARTICULIER, ENTREPRISE, FOURNISSEUR, CLIENT, MEMBRE_TONTINE ou AUTRE.lightbulbPour un artisan, choisissez FOURNISSEUR.
-
4
Saisissez le **Nom** (obligatoire), et si vous le voulez le **Prénom**, le **Téléphone / WhatsApp**, l’**Adresse e-mail** et l’**Adresse postale / Localisation**.
-
5
Cliquez sur **Enregistrer le tiers**.
-
6
Pour corriger, utilisez le crayon (**Modifier ce contact**) puis **Mettre à jour** ; pour effacer, la corbeille (**Supprimer ce contact**) avec confirmation.
Pour les dossiers Locations & Investissements.
À quoi ça sert
Votre carnet d’adresses : le plombier, l’électricien, le fournisseur de peinture, l’agence… Vous les retrouvez ensuite dans une liste quand vous notez une dépense ou une dette à payer.
Étapes
Résultat attendu : le contact apparaît dans la liste, avec la mention « Total enregistrés » mise à jour.
À quoi servent ces contacts dans l’Application
- Dans la fenêtre d’une dépense, le champ Fournisseur ou prestataire liste ce carnet. Il est obligatoire quand vous choisissez « À payer plus tard (je dois cette somme à un fournisseur) » : message « Choisissez le fournisseur à qui vous devez cette somme. ».
- Le nom d’un locataire se saisit directement dans le contrat (Nom complet ou Raison sociale) : il n’est pas choisi dans ce carnet.
À savoir
- Cette liste est la même que celle du Budget : un contact créé ici peut être retrouvé là-bas.
- Supprimer un contact demande confirmation.
- La fenêtre porte le titre « Tiers & Bénéficiaires » : « Locataires et fournisseurs » est le nom de la ligne du menu.
Si ça ne marche pas
- Le nom est refusé : il doit contenir au moins deux caractères.
- Le fournisseur n’apparaît pas dans la dépense : fermez la fenêtre de dépense et rouvrez-la après avoir créé le contact.
Voir aussi
- « Gérer ses tiers et bénéficiaires »
- « Créer un contrat de location »
- « Comprendre les contrats de location : à quoi ils servent et leur vie »
link Voir aussi
article
Gérer ses tiers et bénéficiaires
Un tiers est une personne ou un organisme que vous retrouvez souvent (employeur, commerçant, propriétaire, membre). Options > Tiers et bénéficiaires permet de les créer, modifier et supprimer.
article
Créer un contrat de location
Choisir le bien, saisir le locataire, le loyer, le rythme, les dates, la caution et un éventuel commercial. Le bien devient Occupé et l’échéancier est préparé.
article
Comprendre les contrats de location : à quoi ils servent et leur vie
Un contrat de location relie un bien à un locataire : loyer, rythme, dates, caution. Il pilote les échéances, les encaissements, les quittances et la clôture.
article
Enregistrer une charge ou une dépense
Dans Charges et dépenses, cliquez sur Nouvelle dépense : indiquez l’objet, le montant, la date, puis le bien ou le contrat concerné (ou aucun pour une charge générale) et la catégorie. L’argent sort du compte du dossier et la dépense compte dans votre résultat.
Cet article vous a-t-il aidé ?