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Le cycle complet sur WhatsApp : devis, facture, reçu, rappel

Du devis au dernier rappel, chaque document se partage sur WhatsApp avec un message prérempli. Voici les messages réels et les limites : l'envoi reste toujours manuel.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 5 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Devis & Factures chevron_right Factures chevron_rightWhatsApp
Devis & Factures chevron_right Règlements chevron_right À encaisser chevron_rightRappeler > WhatsApp

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    **Devis** : dans **Devis**, touchez l'icône **WhatsApp** du devis (ou **Envoyer** puis le bouton WhatsApp).
    lightbulbLe client reçoit un lien vers le PDF.
  2. 2
    Quand le client accepte, passez le devis en « Accepté », puis touchez **Transformer en facture**.
    lightbulbVoir l'article « Transformer un devis en facture ».
  3. 3
    **Facture** : dans **Factures**, touchez l'icône **WhatsApp** de la facture.
  4. 4
    Quand le client paie, ouvrez **Règlements > Nouveau règlement** et enregistrez le paiement.
  5. 5
    **Reçu** : touchez **Partager** sur l'écran « Règlement enregistré » et choisissez WhatsApp.
    lightbulbLe PDF est joint au message.
  6. 6
    **Rappel** : si une facture reste impayée, ouvrez **Règlements > À encaisser**, touchez **Rappeler** puis **WhatsApp**.

À quoi ça sert

Votre atout : un devis professionnel en quelques minutes, envoyé au client sur WhatsApp. Le même geste sert ensuite pour la facture, le reçu et le rappel de paiement. Voici tout le parcours, avec les messages préremplis réels.

Avant de commencer

  • Avoir un client avec son téléphone (indicatif du pays compris) pour ouvrir directement la bonne conversation.
  • Avoir WhatsApp installé sur le téléphone.

Étapes

Résultat attendu : À chaque étape, WhatsApp s'ouvre avec le message prêt. Vous relisez, vous touchez le bouton d'envoi de WhatsApp : c'est vous qui envoyez.

💡Attention : L'application n'envoie jamais rien toute seule sur WhatsApp. Elle prépare le message ; l'envoi, le moment et le choix du destinataire restent les vôtres.

En un coup d'œil

ÉtapeOù toucherMessage prérempli (modifiable)Ce qui est joint
DevisDevis > icône WhatsApp« Bonjour, veuillez trouver ci-joint le devis DEV-2026-001. Je reste disponible pour toute précision. »Lien vers le PDF du devis
FactureFactures > icône WhatsApp« Bonjour, veuillez trouver ci-joint la facture FAC-2026-014. »Lien vers le PDF de la facture
ReçuÉcran Règlement enregistré ou Journal > Partager« Bonjour, veuillez trouver ci-joint le reçu REC-2026-007. Merci. »Le PDF du reçu lui-même
RappelRèglements > À encaisser > Rappeler > WhatsApp« Bonjour, il reste 150 000 à régler sur la facture FAC-2026-014. Merci de votre paiement. »Lien vers le PDF de la facture

Exemple

Lundi : Moussa envoie le devis de 250 000 à son client. Mercredi, le client accepte : devis accepté, facture créée et envoyée. Vendredi, le client paie 100 000 : règlement enregistré, reçu partagé. Trois semaines plus tard, il reste 150 000 : rappel par WhatsApp.

À savoir

  • Toujours manuel : pas d'envoi automatique, pas d'envoi groupé, pas de relance programmée.
  • L'application ne sait pas si le message a été lu, ni si le client a répondu. Le statut « Accepté » d'un devis se change à la main.
  • Quand vous envoyez un devis par WhatsApp depuis la liste, un devis en brouillon passe à « Envoyé » ; une facture en brouillon passe à « Émise ». Le rappel, lui, ne change aucun statut.
  • Les liens vers les documents sont des liens publics temporaires, valables 7 jours. Le lien ne sert que le PDF du document. Chaque nouvel envoi crée un nouveau lien et annule le précédent : après un rappel, l'ancien lien de la facture ne fonctionne plus.
  • Pour le devis, le bouton Envoyer propose un message d'accompagnement (« Message envoyé avec le devis » de Mon profil), que vous pouvez modifier avant l'envoi.
  • Si le téléphone du client est connu, WhatsApp ouvre la bonne conversation. Sinon, vous choisissez le contact.
  • Sur ordinateur, le partage de fichier n'existe pas toujours : l'application copie alors le lien ou télécharge le PDF, et vous le collez ou le joignez à la main.
  • Toujours possible : le menu Partager de votre téléphone (Drive, e-mail, autre messagerie) ou l'e-mail.

Si ça ne marche pas

  • « Le lien de partage n'a pas pu être créé. » : vérifiez votre connexion puis réessayez.
  • Le navigateur bloque l'ouverture de WhatsApp : autorisez les fenêtres pop-up pour OrusPilot.
  • « Lien copié : collez-le dans votre message. » : le partage direct n'est pas disponible sur cet appareil ; ouvrez WhatsApp et collez le lien.
  • Le client dit que le lien ne marche plus : il a plus de 7 jours. Renvoyez le document.

Voir aussi

  • « Rappeler un client qui n'a pas payé : messages types et bon moment »
  • « Voir, partager ou envoyer un reçu de paiement (WhatsApp, e-mail) »
  • « Enregistrer un règlement (acompte, paiement partiel ou total) »
  • « Envoyer un devis par WhatsApp »
  • « WhatsApp ne s’ouvre pas, lien expiré : que faire ? »
  • « Transformer un devis en facture »

link Voir aussi

article Rappeler un client qui n'a pas payé : messages types et bon moment Envoyez en quelques secondes un rappel de paiement poli, par WhatsApp, partage ou e-mail. Rien n'est jamais envoyé automatiquement. article Relancer un client pour un paiement Dans Règlements > À encaisser, touchez Rappeler sur la facture : un message prêt part par WhatsApp, partage ou e-mail, sans rien changer à la facture. article Voir, partager ou envoyer un reçu de paiement (WhatsApp, e-mail) Chaque règlement a son reçu PDF numéroté REC-AAAA-NNN : vous pouvez l'afficher, le télécharger, le partager sur WhatsApp ou l'envoyer par e-mail. article Enregistrer un règlement (acompte, paiement partiel ou total) Notez un paiement reçu d'un client : le reste à payer de la facture se met à jour, un reçu est créé et l'argent entre dans la trésorerie de votre dossier. article Envoyer un devis par WhatsApp Enregistrez le devis, touchez Envoyer puis le bouton vert WhatsApp : la conversation du client s’ouvre avec votre message et un lien vers le PDF, valable 7 jours. article WhatsApp ne s’ouvre pas, lien expiré : que faire ? Autoriser la fenêtre, vérifier le numéro avec indicatif, renvoyer un nouveau lien si l’ancien est expiré ou remplacé. article Transformer un devis en facture Quand le client accepte, créez la facture à partir du devis validé : les lignes sont reprises, vous complétez et validez.

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