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Ajouter un client à votre carnet

Enregistrez un client une fois (nom, téléphone, e-mail, adresse) et retrouvez-le en un clic dans chaque devis. Un client saisi dans un devis est aussi ajouté tout seul au carnet.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Devis & Factures chevron_right Clients chevron_rightNouveau client

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Touchez **Clients** dans le menu du dossier.
  2. 2
    Touchez **Nouveau client**.
  3. 3
    Saisissez le **Nom**.
    lightbulbC’est le seul champ obligatoire.
  4. 4
    Saisissez le **Téléphone (utilisé pour WhatsApp)** avec l’indicatif du pays.
    lightbulbExemple : +237 6 90 00 00 00.
  5. 5
    Complétez si besoin l’**E-mail** et l’**Adresse**.
    lightbulbL’adresse peut être celle du chantier.
  6. 6
    Touchez **Enregistrer**.

À quoi ça sert

Le carnet de clients évite de retaper le nom, le téléphone et l’adresse à chaque devis. Le téléphone sert aussi à ouvrir directement la conversation WhatsApp du client.

Étapes

Résultat attendu : le message « Client enregistré. » s’affiche et le client apparaît dans la liste, par ordre alphabétique.

Particulier ou entreprise ?

Il n’y a pas de réglage « particulier / entreprise » : écrivez simplement le nom tel qu’il doit apparaître sur le devis (« Mme Nana Josiane » ou « Société Sotrama SARL »). Le champ Adresse peut contenir l’adresse du client ou celle du chantier.

Autre façon : depuis un devis

Dans la fenêtre Informations du devis, tapez le nom du client sans choisir de fiche : à l’enregistrement du devis, le client est ajouté automatiquement au carnet. S’il existe déjà (même nom, sans tenir compte des majuscules, et même téléphone quand vous en indiquez un), il est réutilisé : pas de doublon.

Exemple

Client : « Mme Nana Josiane », téléphone +237 6 90 00 00 00, adresse « Quartier Bastos, rue des Manguiers, villa 12 ». La prochaine fois, vous la choisissez dans Choisir dans le carnet et tout se remplit.

À savoir

  • Deux clients de même nom mais de téléphones différents restent deux fiches (cela évite de confondre deux homonymes).
  • Modifier une fiche ne change pas les devis déjà créés : ils gardent le nom et les coordonnées d’origine.
  • Longueurs maximales : nom 180 caractères, e-mail 254.

Si ça ne marche pas

  • Le bouton Enregistrer est grisé : le nom est vide.
  • « L’adresse e-mail est invalide. » : corrigez l’e-mail ou laissez le champ vide.

Voir aussi

« Le numéro WhatsApp de votre client », « Rechercher, modifier ou supprimer un client », « Votre premier devis sur WhatsApp en 10 minutes ».

link Voir aussi

article Le numéro WhatsApp de votre client : bien l’écrire Pour que WhatsApp ouvre directement la conversation de votre client, écrivez son numéro avec l’indicatif du pays. Voici le bon format, des exemples et que faire si la conversation ne s’ouvre pas. article Rechercher, modifier ou supprimer un client Retrouvez un client par son nom, son téléphone ou son e-mail, corrigez sa fiche, ou retirez-le du carnet sans toucher à vos devis existants. article Créer un devis Touchez Nouveau devis, indiquez le client et le titre, ajoutez vos lignes, puis enregistrez : le devis reçoit son numéro DEV-année-numéro.

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