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Rechercher, modifier ou supprimer un client

Retrouvez un client par son nom, son téléphone ou son e-mail, corrigez sa fiche, ou retirez-le du carnet sans toucher à vos devis existants.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Devis & Factures chevron_right Clients chevron_rightRechercher un client…

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Clients**.
  2. 2
    Tapez dans **Rechercher un client…** une partie du nom, du téléphone ou de l’e-mail.
  3. 3
    Touchez la carte du client pour le modifier, puis **Enregistrer**.
  4. 4
    Pour supprimer, touchez l’icône corbeille puis **Supprimer**.
    lightbulbLes devis existants sont conservés.

À quoi ça sert

Garder un carnet à jour et retrouver vite un client.

Rechercher

  1. Ouvrez Clients.
  2. Dans le champ Rechercher un client…, tapez une partie du nom, du téléphone ou de l’e-mail.

La liste se réduit au fur et à mesure.

Modifier

  1. Touchez la carte du client.
  2. Dans la fenêtre Modifier le client, corrigez les champs.
  3. Touchez Enregistrer : « Client enregistré. »

Supprimer

  1. Touchez l’icône corbeille de la carte (infobulle Supprimer ce client).
  2. Dans la fenêtre Supprimer ce client ?, lisez le message puis touchez Supprimer.

Résultat attendu : « Client supprimé. » et la fiche disparaît du carnet.

Exemple

Votre client a changé de numéro : vous le cherchez avec son nom, vous modifiez le Téléphone, puis vous corrigez aussi le téléphone dans son devis en cours avant de renvoyer le message WhatsApp.

À savoir

  • Modifier une fiche ne change pas les devis et factures déjà créés : ils gardent les coordonnées d’origine.
  • Supprimer une fiche retire seulement la fiche du carnet : ses devis et factures restent conservés, avec le nom du client. La suppression est définitive.
  • Si le carnet est vide, l’écran affiche « Aucun client. Ils s’ajoutent aussi depuis un devis. »

Si ça ne marche pas

  • « Le nom du client est obligatoire. » : le nom ne peut pas être vide.
  • « La suppression a échoué. » : recommencez ; si le message revient, rechargez la page.
  • Impossible de charger les clients : vérifiez votre connexion.

Voir aussi

« Ajouter un client à votre carnet », « Le numéro WhatsApp de votre client ».

link Voir aussi

article Ajouter un client à votre carnet Enregistrez un client une fois (nom, téléphone, e-mail, adresse) et retrouvez-le en un clic dans chaque devis. Un client saisi dans un devis est aussi ajouté tout seul au carnet. article Le numéro WhatsApp de votre client : bien l’écrire Pour que WhatsApp ouvre directement la conversation de votre client, écrivez son numéro avec l’indicatif du pays. Voici le bon format, des exemples et que faire si la conversation ne s’ouvre pas.

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