Règles générales : régler son dossier

À quoi ça sert

Paramétrage > Règles générales (titre de la page : « Profil métier et politique commerciale ») rassemble les réglages de votre dossier Commerce. Elle est toujours visible, quelles que soient vos fonctionnalités. Les réglages sont rangés en cinq onglets.

Étapes

Résultat attendu : « Paramètres généraux enregistrés avec succès. »

Les cinq onglets

Activité

• Profil métier d’activité : voir « Changer le métier d’un dossier ».
• Fiche du dossier : boutons Fiche de description (nom, devise, coordonnées) et Collaborateurs et accès (personnes autorisées à entrer dans le dossier).
• Le logo utilisé sur vos documents.

Ventes et prix

• Autoriser les remises commerciales (oui au départ) et Mode de remise par défaut (montant fixe ou pourcentage).
• Autoriser les ventes en stock négatif (non au départ ; visible avec le suivi des stocks).
• Autoriser le règlement avec l’épargne d’un autre client (non au départ ; visible avec Épargne clients).
• Autoriser la vente sous le prix minimal de vente (non au départ).
• Mettre à jour le prix d’achat à chaque facture d’achat (oui au départ).
• Calculer le bénéfice sur le prix hors taxes ou toutes taxes comprises, Afficher les taxes sur les factures et les tickets, et Nombre de décimales des montants (de 0 à 4).

Voir « Remises, vente sous le prix minimal et stock négatif ».

Articles et stock

• Gérer les pièces uniques, Autoriser les articles composés, Autoriser les conditionnements : toutes désactivées au départ.
• Mode de codification des articles : Automatique (recommandé) ou Manuel.

Suivi des articles (avec le suivi des stocks)

• Gestion des numéros de série, Gestion des lots et dates de péremption, Date de péremption obligatoire et Délai d’alerte avant péremption (en jours) (30 au départ).

Impression

• Imprimer automatiquement la facture après sa validation (non au départ).
• Imprimer automatiquement la pièce de stock après sa validation (avec le suivi des stocks).

À savoir

• Les options avancées sont les mêmes pour tous les métiers : elles ne dépendent pas du métier choisi.
• Les écritures de paramétrage sont suspendues quand la licence est expirée.
• Chaque modification est inscrite dans le journal d’audit, avec les valeurs avant et après.

Si ça ne marche pas

• « Erreur lors de l’enregistrement. » (ou le message du serveur) : vérifiez votre connexion ; le nombre de décimales doit rester entre 0 et 4.
• L’onglet Suivi des articles n’est pas là : activez Suivi des stocks dans Paramétrage > Fonctionnalités.

Voir aussi

« Remises, vente sous le prix minimal et stock négatif », « Changer le métier d’un dossier », « Calculer mon bénéfice sur le prix hors taxe (HT) ou toutes taxes comprises (TTC) », « Comment afficher ou cacher les taxes sur les factures et les tickets ? ».