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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Quel type de dossier choisir ?

Huit types de dossier existent : budget personnel, commerce, projet, investissement, association, production, hôtel, devis. Voici lequel choisir selon ce que vous voulez suivre.

public Prise en main & Mon compte emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Dossiers chevron_right Tous les dossiers chevron_rightNouveau dossier

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Repérez dans le tableau le type qui ressemble à votre besoin.
  2. 2
    Cliquez sur Nouveau dossier, puis sur la carte de ce type.
  3. 3
    Si le choix vous paraît mauvais après coup, créez un nouveau dossier du bon type et archivez l’ancien.
    lightbulbAucune donnée n’est supprimée par l’archivage.

À quoi ça sert

Le type d’un dossier correspond à une Application d’OrusPilot. Le choix se fait à la création et détermine les écrans que vous aurez. Les huit types sont présentés dans la fenêtre « Créer un nouveau dossier ».

Étapes

Résultat attendu : vous créez un dossier du type adapté.

Les huit types

TypeIdéal pour
Budget Perso & Pro (Personnel)Revenus du ménage, dépenses récurrentes, objectifs d’épargne.
Projet & Chantier (Chantier)Pilotage par phases, planning, budget alloué et suivi de chantier.
Commerce & Caisse (Business)Boutique, atelier, prestations, chiffre d’affaires et rentabilité.
Investissement & Actifs (Patrimoine)Biens locatifs, actions, valorisation du patrimoine, loyers perçus. Dans les menus, il porte le nom « Locations & Investissements ».
Associations & Tontines (Mutuelle)Association (membres, séances, épargne, crédits) ou tontines autonomes.
Industrie, Production, Agriculture & Élevage (Production)Productions, transformations, cultures, élevages, stocks et lots.
Hôtel & Hébergement (Hébergement)Chambres, réservations, séjours et encaissements.
Devis & Factures Pro (Devis)Devis simples et rapides pour artisans et techniciens, envoi par WhatsApp ou e-mail.

Exemple

Une couturière qui vend des tenues et fait des devis : un dossier Commerce & Caisse pour la boutique, éventuellement un dossier Devis & Factures pour ses devis aux clients.

À savoir

  • Vous pouvez mélanger plusieurs types dans un même compte OrusPilot.
  • Le tableau de bord et les rapports réunissent tous vos dossiers.
  • Pour comparer en détail, lisez « Quelle Application choisir selon mon besoin ? ».

Voir aussi

« Quelle Application choisir selon mon besoin ? », « Créer un dossier d’activité », « Masquer les types de dossier », « Les Applications d’OrusPilot ».

link Voir aussi

article Quelle Application choisir selon mon besoin ? Un tableau « je veux… j’utilise… » et des cas où deux Applications se ressemblent (Commerce ou Devis, Budget ou Associations, Projets ou Immobilier). Version courte : « Quelle Application pour mon besoin ? ». article Les Applications d’OrusPilot : fiche de chacune Pour chacune des huit Applications : son nom, ce qu’on y trouve, comment s’appelle un dossier, pour qui elle est faite et un exemple. Où les trouver dans le menu Dossiers. article Créer un dossier d’activité Cliquez sur « Nouveau dossier », choisissez le type d’Application, donnez un nom, vérifiez la devise et le fuseau horaire, puis cliquez sur « Créer le Dossier ». article Masquer ou afficher un type de dossier Dans Applications actives, le propriétaire règle chaque type sur « Visible » ou « Masquée ». Masquer un type le retire des menus et de l’accueil sans supprimer aucune donnée.

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