Comprendre l’onglet Rapports : les sept documents du projet
L’onglet Rapports propose sept documents à consulter ou à imprimer en PDF : synthèse, avancement, budget par phase, dépenses, recettes et marge (projet pour un client) ou apports, recettes et trésorerie (projet personnel), stock et mouvements. Le propriétaire a en plus le Livre du projet.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez votre projet, puis cliquez sur Rapports dans le menu (groupe Ressources).
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2
Restez sur le sous-onglet Documents à imprimer : une carte par rapport s’affiche, avec son titre et une courte description.
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3
Sur la carte choisie, réglez la période et la phase si elles sont proposées.
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4
Cliquez sur Aperçu pour lire le rapport dans une fenêtre plein écran, ou sur Imprimer (PDF) pour obtenir le document.
Pour qui : les deux modes (projet personnel et projet pour un client).
À quoi ça sert
Transformer les chiffres de votre projet en documents clairs : pour vous-même, pour votre banque, pour un associé ou, dans un projet pour un client, pour justifier vos coûts et votre marge.
Les deux sous-onglets
- Documents à imprimer : les sept rapports du projet, expliqués ci-dessous.
- Rapports & Relevés du Projet : l’analyse des flux financiers du projet par jour, par mois ou par année (voir « Rapports & Relevés du Projet : les flux financiers par période »).
Les sept rapports
| Rapport | Projet personnel | Projet pour un client |
|---|---|---|
| Fiche de synthèse du projet | Oui (avec vos apports ; recettes et résultat seulement s’il y en a) | Oui (avec recettes et marge) |
| Avancement des phases et tâches | Oui | Oui |
| Budget par phase | Oui | Oui |
| Dépenses du projet | Oui | Oui |
| Recettes, acomptes et marge | Remplacé par Apports, recettes et trésorerie | Oui |
| État du stock de matériaux | Oui | Oui |
| Mouvements de stock | Oui | Oui |
Livre du projet : le propriétaire du projet voit une huitième carte, Livre du projet (PDF unique avec sommaire) : voir « Le Livre du projet : tout le dossier en un seul PDF ». Les autres utilisateurs ne la voient pas.
La période est proposée pour les rapports « Dépenses du projet », « Recettes, acomptes et marge » (ou « Apports, recettes et trésorerie ») et « Mouvements de stock ». La phase n’est proposée que pour « Dépenses du projet ».
Étapes
Résultat attendu : vous obtenez un rapport lisible, daté, avec l’en-tête de votre activité (nom, adresse, téléphone et e-mail quand ils sont renseignés), les dates, les nombres et la devise selon vos réglages.
Exemple
Projet personnel : à la fin du mois, vous imprimez « Budget par phase » pour voir où vous en êtes par rapport à votre budget de construction.
Projet pour un client : avant de demander le solde, vous imprimez « Recettes, acomptes et marge » pour vérifier ce qui a été encaissé et ce que le chantier vous a coûté.
À savoir
- Les rapports montrent les mêmes chiffres que le tableau de bord et que l’Assistant IA.
- Les dépenses comptées sont les opérations de charge non annulées ; les apports et les transferts n’y figurent pas.
- Chaque PDF édité est enregistré dans le journal d’audit.
- Si votre licence est expirée, la liste des rapports ne se charge plus (voir « Messages d’erreur des documents et des rapports »).
Si ça ne marche pas
Voir « Messages d’erreur des documents et des rapports ».
Voir aussi
« Quel rapport pour quelle question ? », « Produire, prévisualiser et imprimer un rapport en PDF », « Les boutons Imprimer des écrans du projet », « Rapports & Relevés du Projet : les flux financiers par période ».
link Voir aussi
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