Projets & Événements : questions fréquentes

Pour : les deux modes. Chaque réponse indique le mode concerné quand il compte.

Les modes

Quelle différence entre projet personnel et projet pour un client ? Le personnel suit votre budget, vos apports et vos recettes éventuelles ; le projet pour un client ajoute client, devis, encaissements avec reçus et marge nette. Voir « Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change ».

Le nom du client est-il toujours obligatoire ? Non. Il l’est seulement pour un projet pour un client. Un projet personnel n’a pas de client.

Puis-je changer de mode après la création ? Oui, dans Paramètres du projet. Les données ne sont pas supprimées, mais le nom et le téléphone du client sont effacés si vous passez en personnel.

Pourquoi n’ai-je pas d’écran Devis ? Votre projet est personnel. Les devis sont réservés aux projets pour un client : l’onglet Devis n’apparaît pas du tout dans un projet personnel.

Où mettre l’argent que je mets dans mon projet ? Dans Apports & recettes (projet personnel : fenêtre Nouvel apport ou recette, Nature Apport personnel) ou dans Encaissements & reçus avec la nature Apport personnel (projet pour un client). Un apport n’est pas un revenu.

Mon projet me rapporte de l’argent (vente, loyer, subvention) : où le noter ? Dans Apports & recettes, avec la Nature Recette du projet. Contrairement à un apport, une recette compte comme un revenu : les rapports montrent alors un Résultat du projet.

Puis-je suivre un événement (mariage, séminaire) ? Oui, un événement est un projet comme un autre. Voir « Organiser un événement avec Projets & Événements ».

Budget et chiffres

Quelle différence entre Budget global estimé et Budget alloué ? Le premier se saisit sur la fiche du projet ; le second est le budget de chaque phase. Le tableau de bord utilise le total des phases, ou à défaut le budget global.

Pourquoi le budget du tableau de bord ne correspond-il pas à ma fiche ? Parce qu’il est calculé avec les phases dès qu’elles ont un budget.

Où voir ma marge ? Projet pour un client : carte « Reste / Recettes (Trésorerie) » du tableau de bord (sous-titre Marge nette) et rapport « Recettes, acomptes et marge ». Projet personnel : pas de marge, mais un Résultat du projet dans le rapport « Apports, recettes et trésorerie », seulement si vous avez enregistré au moins une recette.

Mon pourcentage sur la carte de la liste est faux. Il n’est pas recalculé à partir des phases : lisez l’avancement dans le tableau de bord.

Phases et planning

Un jalon, qu’est-ce que c’est ? Dans OrusPilot, ce sont les phases elles-mêmes.

Pourquoi l’avancement de ma phase change-t-il tout seul ? Une phase qui a des sous-tâches est recalculée à partir d’elles.

Que devient une suppression de phase ? Ses tâches disparaissent, ses matériaux restent sans phase, ses dépenses restent comptées.

Puis-je réordonner les phases ? Non, pas depuis l’écran : elles sont numérotées dans l’ordre de création.

Vie du projet

Comment terminer un projet ? Terminez ses phases puis archivez-le. Il n’y a pas de bouton « Clôturer ». Voir « Terminer un projet ».

Puis-je supprimer un projet ? Pas depuis l’écran des projets : archivez-le. Rien n’est perdu.

Qui peut mettre en pause ou archiver ? Le propriétaire du compte.

Que se passe-t-il si ma licence expire ? Le projet reste consultable mais plus rien ne peut être enregistré jusqu’au renouvellement.

Puis-je utiliser Projets & Événements sur téléphone ? Oui, l’interface s’adapte à l’écran.

Conserver son projet

Comment garder une copie complète de mon projet ? Cliquez sur Télécharger le dossier : vous obtenez une archive ZIP lisible sans OrusPilot. Voir « Télécharger le dossier du projet : à quoi ça sert et qui peut le faire ».

Qui peut télécharger le dossier ? Seulement le propriétaire du projet, si l’administrateur de la plateforme n’a pas coupé la fonction.

Qu’est-ce que le Livre du projet ? Un PDF unique avec couverture, sommaire et toutes les sections du projet. Voir « Le Livre du projet : tout le dossier en un seul PDF ».

Télécharger le dossier archive-t-il le projet ? Non : le téléchargement fait une copie sur votre appareil ; Archiver change le statut du projet.

Voir aussi

« Messages d’erreur fréquents dans Projets & Événements », « Ce que Projets & Événements ne fait pas », « Les mots à connaître ».