Lire le tableau de bord (Vue consolidée)

À quoi ça sert

Le Tableau de bord est la page d’accueil de vos finances : en un coup d’œil, vous voyez combien vous avez, combien vous avez gagné et dépensé ce mois-ci, et ce qui vient de se passer. Il regroupe tous vos dossiers et tous vos comptes.

Avant de commencer

Ouvrez le menu Tableau de bord, puis Vue consolidée. À l’ouverture, OrusPilot traite aussi les échéances de vos mouvements planifiés arrivées à terme. S’il en traite, un message l’annonce : « Échéances traitées : N opération(s) validée(s), M brouillon(s) créé(s). » et les chiffres sont actualisés.

Étapes

Résultat attendu : vous savez où en est votre argent aujourd’hui et ce mois-ci.

Les cartes une par une

• Patrimoine Global : tout ce que vous possédez dans OrusPilot : l’argent de vos comptes actifs plus la valeur actuelle de vos investissements (sous-titre « Trésorerie + Actifs investis »).
• Trésorerie Disponible : l’argent de vos comptes actifs moins l’argent mis de côté dans vos cagnottes. Le sous-titre affiche le Total de vos comptes et le montant Réservé.
• Résultat du mois : vos revenus moins vos charges du mois en cours. Le sous-titre détaille « Revenus » et « Charges ».
• Alertes & Échéances : le nombre de vos notifications non lues.
• Autres flux du mois : les mouvements d’argent qui ne sont ni des revenus ni des charges. Le premier chiffre (+) est l’argent entré, le second (-) l’argent sorti. Le sous-titre indique le total des Virements internes du mois.

Le détail des calculs est dans « Comment sont calculés les indicateurs du tableau de bord ».

Les listes

• Dossiers : vos dossiers actifs et en pause, avec leur type (Budget Perso, Commerce & Caisse, Devis & Factures Pro…) et leur solde. Un dossier archivé n’y figure plus.
• Comptes de Trésorerie : vos comptes avec leur banque ou leur type et leur solde. Un solde négatif s’affiche en rouge.
• Dernières opérations enregistrées : les 6 dernières écritures, avec N°, Date, Sens (Recette ou Dépense), Libellé et catégorie, Dossier, Compte et Montant.

Exemple

En milieu de mois, vous lisez : Patrimoine 1 450 000, Trésorerie Disponible 1 200 000 (Réservé 150 000), Résultat du mois 120 000 (Revenus 400 000, Charges 280 000). Vous comprenez que 150 000 sont mis de côté et que le mois est positif.

À savoir

• Le Sens d’une dernière opération dit seulement si l’argent est entré (« Recette ») ou sorti (« Dépense »). Un virement reçu ou un emprunt reçu s’affiche donc aussi « Recette », même s’il n’est pas un revenu.
• La liste des dernières opérations ne retire pas les écritures annulées (le statut n’y est pas affiché).
• Le tableau de bord additionne les montants sans conversion de devise et les affiche avec l’unité FCFA. Si vos dossiers utilisent plusieurs devises, les totaux mélangent les montants.
• Le Résultat du mois s’écrit toujours avec un signe « + » devant et en vert. S’il est négatif, vous lisez par exemple « +-30 000 » : c’est une perte de 30 000.

Si ça ne marche pas

• « Votre session a expiré. Reconnectez-vous puis réessayez. » : reconnectez-vous.
• « Accès interdit à ce tableau de bord. » : vous n’avez pas accès à cette page ; contactez l’administrateur de votre compte OrusPilot.
• « Impossible de contacter le serveur… » : problème de connexion. Touchez Réessayer ; si le message revient, contactez l’administrateur.
• Un chiffre me paraît faux : voir « Pourquoi deux écrans affichent-ils des chiffres différents ? ».

Voir aussi

« Comment sont calculés les indicateurs du tableau de bord », « Pourquoi deux écrans affichent-ils des chiffres différents ? », « Ma première semaine avec la vue consolidée ».