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Votre premier devis sur WhatsApp en 10 minutes

Le parcours complet pour un premier envoi : nom d’entreprise, logo, client, lignes, main d’œuvre, aperçu du PDF et envoi sur WhatsApp. À suivre pas à pas depuis votre téléphone.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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Devis & Factures chevron_right Accueil chevron_rightCréer un devis
Devis & Factures chevron_right Devis chevron_rightNouveau devis

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Mon profil**, saisissez le nom de votre entreprise, puis touchez **Générer automatiquement** et **Enregistrer mon profil**.
    lightbulbLe logo automatique reprend vos initiales.
  2. 2
    Sur l’**Accueil**, touchez **Créer un devis**.
    lightbulbSi le nom de l’entreprise manque, saisissez-le et touchez **Continuer**.
  3. 3
    Dans **Informations du devis**, saisissez le **Nom du client**, son **Téléphone (pour WhatsApp)** et le **Titre du devis**, puis touchez **Valider**.
    lightbulbLe nom et le titre sont obligatoires.
  4. 4
    Touchez **+ Ligne**, remplissez la désignation, la quantité, l’unité et le prix, puis **Enregistrer**.
    lightbulb**Enregistrer et ajouter une autre** accélère la saisie.
  5. 5
    Vérifiez la **Main d’œuvre** de la rubrique et corrigez-la si besoin.
    lightbulbElle est estimée à 30 % du matériel tant que vous ne la changez pas.
  6. 6
    Touchez **Enregistrer & envoyer**.
    lightbulbLa fenêtre **Envoyer le devis** s’ouvre.
  7. 7
    Touchez **Aperçu PDF** pour relire le document.
  8. 8
    Touchez **WhatsApp**, puis le bouton d’envoi de WhatsApp.
    lightbulbLe devis passe au statut **Envoyé**.

À quoi ça sert

Envoyer à un client un devis professionnel (votre nom, votre logo, des lignes claires, des totaux justes) sur WhatsApp, en une dizaine de minutes la première fois, puis en deux ou trois minutes ensuite.

Avant de commencer

  • Avoir un dossier Devis & Factures (voir « Créer votre dossier Devis & Factures »).
  • Connaître le nom du client et, pour qu’il reçoive le devis directement, son numéro WhatsApp avec l’indicatif du pays (voir « Le numéro WhatsApp de votre client »).
  • Prévoir votre téléphone avec WhatsApp installé.

Étapes

Résultat attendu : le client reçoit votre message avec le lien du devis ; dans la liste Devis, le statut est Envoyé.

Exemple chiffré

Client : Mme Nana. Titre : « Réparation fuite et remplacement robinet ». Rubrique « Plomberie » : 2 raccords à 4 500, 6 m de tuyau à 3 200, 1 robinet à 12 000. Matériel : 9 000 + 19 200 + 12 000 = 40 200. Main d’œuvre estimée automatiquement : 12 060 (30 %) ; vous la remplacez par votre vrai montant, 15 000. Total : 40 200 + 15 000 = 55 200 (dans la devise de votre dossier).

À savoir

  • Les lignes que vous saisissez alimentent la bibliothèque : la prochaine fois, quelques lettres suffisent à retrouver un prix.
  • Le lien du PDF reste valable 7 jours. Passé ce délai, renvoyez le devis.
  • Si vous touchez Enregistrer au lieu de Enregistrer & envoyer, vous pourrez envoyer plus tard depuis la carte du devis (icône WhatsApp ou bouton Envoyer).
  • Pour changer l’allure du document, voir « Choisir la mise en page et la couleur de vos documents ».

Si ça ne marche pas

  • « Indiquez le nom du client. » ou « Indiquez le titre du devis. » : ces deux informations sont obligatoires.
  • WhatsApp s’ouvre sans conversation : le numéro du client n’est pas enregistré ou n’est pas au format international. Choisissez le contact dans WhatsApp.
  • « Le lien de partage n’a pas pu être créé. » : vérifiez votre connexion et recommencez.
  • Rien ne s’ouvre : votre navigateur a peut-être bloqué la nouvelle fenêtre ; autorisez-la ou utilisez le bouton Partager.

Voir aussi

« Renseigner vos informations d’entreprise », « Ajouter ou générer votre logo », « Créer un devis », « Envoyer un devis par WhatsApp ».

link Voir aussi

article Renseigner vos informations d’entreprise dans Mon profil Votre nom, votre métier, vos coordonnées et vos mentions légales apparaissent en haut et en bas de chaque devis et facture. Les renseigner une fois donne un document professionnel. article Le numéro WhatsApp de votre client : bien l’écrire Pour que WhatsApp ouvre directement la conversation de votre client, écrivez son numéro avec l’indicatif du pays. Voici le bon format, des exemples et que faire si la conversation ne s’ouvre pas. article Créer un devis Touchez Nouveau devis, indiquez le client et le titre, ajoutez vos lignes, puis enregistrez : le devis reçoit son numéro DEV-année-numéro. article Choisir la mise en page et la couleur de vos documents Dix mises en page au choix, une couleur principale, un exemple fictif pour juger du rendu : donnez à vos devis et factures l’allure qui vous ressemble, sans rien enregistrer par erreur. article Envoyer un devis par WhatsApp Enregistrez le devis, touchez Envoyer puis le bouton vert WhatsApp : la conversation du client s’ouvre avec votre message et un lien vers le PDF, valable 7 jours. article Voir l’aperçu et le PDF d’un devis Dans la liste, touchez l’œil pour voir le PDF tel que le client le recevra, puis Ouvrir pour l’afficher en grand.

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