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Comment utiliser les rapports pour un dossier de crédit, un bilan annuel ou une assemblée ?

Trois usages typiques du relevé : justifier vos revenus réguliers pour un crédit, dresser le bilan de l'année, présenter les comptes d'une organisation à son assemblée. Pour chacun : quel réglage choisir et quoi montrer.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Rapports & Relevés chevron_rightPar Jour / Par Mois / Par Année
Budget Perso & Pro chevron_right Options chevron_right Rapports & Bilan chevron_rightRapports & Bilan

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Pour un crédit : ouvrez Rapports & Relevés, choisissez Par Mois et l'année en cours (puis l'année précédente).
  2. 2
    Cliquez sur Imprimer et joignez le PDF à votre dossier.
  3. 3
    Pour le bilan annuel : choisissez Par Mois et l'année voulue, lisez le TOTAL CONSOLIDÉ, puis choisissez Par Année pour comparer avec les années passées.
  4. 4
    Pour une assemblée : imprimez le relevé Par Mois de l'exercice et ajoutez, si vous l'utilisez, le plan budgétaire annuel (prévu et réel).
  5. 5
    Faites relire le tableau par une seconde personne avant la réunion.

À quoi ça sert

Le relevé transforme vos opérations en document présentable. Choisissez le bon réglage selon l'usage.

Avant de commencer

  • Avoir enregistré toutes les opérations de la période concernée.

Étapes

Résultat attendu : Vous disposez d'un document clair, daté et facile à commenter.

Exemple

Une association présente ses comptes de l'année : le relevé Par Mois montre les cotisations mois par mois, le Résultat Net de l'année et le Solde Cumulé final. Le trésorier ajoute le plan annuel pour comparer le prévu au réel.

À savoir

  • Pour un crédit, les banques demandent souvent leurs propres justificatifs (relevés bancaires, bulletins de paie) : ce relevé est une aide, pas un document officiel.
  • Le relevé reprend vos opérations telles qu'elles sont enregistrées : plus elles sont complètes, plus il est fiable.
  • Pour un mois passé, utilisez Par Jour puis le mois voulu.

Si ça ne marche pas

  • Des mois sont à zéro : les opérations n'ont pas été enregistrées dans ce dossier.
  • Le solde cumulé diffère du solde de la banque : rapprochez les opérations enregistrées et le relevé bancaire.

Voir aussi

  • Comment consulter le relevé Rapports & Relevés ?
  • Comment exporter ou imprimer son relevé ?
  • Exemple : construire le budget annuel d'une petite organisation

link Voir aussi

article Comment consulter le relevé Rapports & Relevés ? L'onglet « Rapports & Relevés » présente les revenus, les dépenses, le résultat net et le solde cumulé de votre dossier, jour par jour, mois par mois ou année par année. Quatre cartes résument la période, un tableau la détaille. article Comment exporter ou imprimer son relevé ? Depuis « Rapports & Relevés », le bouton « Export CSV » enregistre le tableau dans un fichier lisible avec un tableur, et le bouton « Imprimer » ouvre le relevé en PDF dans un nouvel onglet pour l'imprimer ou l'enregistrer. article Exemple : construire le budget annuel d'une petite organisation Un budget annuel pour une association de quartier de 40 membres : cotisations, don annuel, loyer du local, fournitures, assurance et fête. Calcul ligne par ligne du prévu annuel et du solde prévu.

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