Choisir la bonne catégorie d’une opération
La catégorie décide si l’opération compte comme revenu, dépense, ou simple mouvement d’argent. Voici comment choisir vite et juste, et créer une catégorie à la volée.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Budget Perso & Pro
chevron_right Synthèse du mois
chevron_rightNouvelle Opération > Nouvelle dépense > Catégorie de l’opération
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
-
1
Dans la fenêtre de saisie, repérez la zone Catégorie de l’opération.lightbulbUne catégorie est souvent déjà présélectionnée : ne l’acceptez pas sans la lire.
-
2
Cliquez sur la carte de la catégorie pour ouvrir la liste.
-
3
Tapez quelques lettres dans la zone de recherche (« Rechercher une catégorie… »).lightbulbExemple : « alim » pour Alimentation & Courses.
-
4
Cliquez sur la catégorie voulue.lightbulbLisez la phrase sous la carte : elle vous dit si c’est une vraie dépense/un vrai revenu, ou un simple mouvement.
-
5
Aucune catégorie ne convient ? Cliquez sur Nouvelle (ou Nouvelle catégorie) et renseignez le nom et la classification.lightbulbLa nouvelle catégorie est aussitôt sélectionnée.
À quoi ça sert
La catégorie range chaque opération (alimentation, loyer, santé…) et elle décide aussi de son effet : compte-t-elle dans vos revenus et dépenses du mois, ou seulement dans le solde ? C’est le choix le plus important de la saisie.
Les quatre classifications
- Revenu : argent gagné (salaire, aide, loyer perçu). Compte dans vos revenus.
- Charge / dépense : argent dépensé (courses, loyer, école). Compte dans vos dépenses et consomme le plafond de la catégorie.
- Autre entrée : argent qui arrive sans être un gain.
- Autre sortie : argent qui part sans être une dépense (par exemple une mise de côté, « Épargne & Cagnottes »).
Seules les catégories de même sens que l’opération sont proposées : en saisie de dépense, vous ne voyez que des catégories de sortie ; en saisie de revenu, que des catégories d’entrée.
Conseils
- Prenez la catégorie la plus précise : « Transport, Taxi & Carburant » plutôt que « Autres ».
- Restez cohérent : toujours la même catégorie pour le même type de dépense. Vos rapports n’en seront que plus fiables.
- En cas de doute entre deux catégories, choisissez-en une et tenez-vous-y.
- Les noms de catégories de départ peuvent varier un peu selon votre dossier.
Avant de commencer
- Ouvrez votre budget (dossier Budget Perso & Pro).
Étapes
À savoir
- Une fois qu’une catégorie sert à des opérations, sa classification est verrouillée (on ne peut plus la changer de dépense à revenu). Vous pouvez en revanche changer la catégorie d’une opération (voir « Modifier une opération »).
- Les catégories sont partagées par vos dossiers Budget : créer « Cadeaux » une fois suffit.
Si ça ne marche pas
- La catégorie voulue n’apparaît pas : vérifiez que vous êtes bien en saisie de dépense (ou de revenu) et qu’elle n’est pas Inactive (voir l’article sur les catégories).
- Vous avez choisi la mauvaise après coup : ouvrez l’Historique et utilisez Modifier.
Voir aussi
- Comprendre les catégories
- Bien structurer ses catégories
- Saisir une dépense
link Voir aussi
article
Comprendre les catégories de revenus et de dépenses
Une catégorie classe vos opérations (alimentation, salaire…) et décide de leur effet. L’écran Catégories affiche pour chacune ce que vous avez dépensé ou reçu ce mois.
article
Bien structurer ses catégories (foyer et petite organisation)
Peu de catégories, claires et stables : voici un modèle pour un foyer et un autre pour une petite organisation, avec le lien vers le plan annuel et les rapports.
article
Saisir une dépense
Cliquez sur Nouvelle Opération puis Nouvelle dépense, indiquez le montant, la catégorie, le libellé et la date, puis Enregistrer la sortie. Le solde du compte baisse tout de suite.
Cet article vous a-t-il aidé ?