Trouver le bon écran du Budget
Une carte « je veux faire ceci, je vais là » pour trouver tout de suite l’écran ou le bouton du Budget qu’il vous faut.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Budget Perso & Pro
chevron_right Synthèse du mois
chevron_rightOptions
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez **Dossiers > Budget Perso & Pro**, puis votre dossier.
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2
Repérez en haut de page les boutons **Nouvelle Opération** et **Options**.lightbulbIls sont au même endroit sur tous les écrans du Budget.
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3
Trouvez votre besoin dans le tableau « Je veux… ».
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4
Cliquez sur l’écran ou le bouton indiqué.lightbulbAu besoin, cliquez sur l’icône **?** de la page.
À quoi ça sert
Cette page répond à la question « Où dois-je cliquer pour… ? ». Les noms ci-dessous sont ceux affichés à l’écran.
Avant de commencer
Ouvrez votre dossier Budget : Dossiers > Budget Perso & Pro, puis cliquez sur votre dossier.
Comment le Budget est organisé
Dans un dossier Budget, vous trouvez :
- les rubriques (menu du dossier ou onglets en haut) : Synthèse du mois, Comptes de trésorerie, Catégories de recettes et de dépenses, Plan budgétaire annuel, Mes tontines, Emprunts et prêts, Objectifs d’épargne, Historique des opérations, Rapports & Relevés ;
- le bouton Nouvelle Opération : Nouvelle dépense, Nouveau revenu, Nouveau virement ;
- le bouton Options, qui regroupe quatre familles :
| Famille | Contenu |
|---|---|
| Référentiels | Catégories de revenus et dépenses ; Comptes de trésorerie ; Tiers et bénéficiaires |
| Configuration | Paramètres du foyer |
| Prévisions et engagements | Opérations planifiées ; Plan budgétaire annuel ; Gérer les objectifs d’épargne ; Participations aux tontines ; Emprunts et prêts |
| Consultation | Historique des opérations ; Rapports & Bilan |
Étapes
| Je veux… | Je clique sur… |
|---|---|
| Noter une dépense | Nouvelle Opération, puis Nouvelle dépense |
| Noter un revenu (salaire, aide…) | Nouvelle Opération, puis Nouveau revenu |
| Déplacer de l’argent d’un compte à un autre | Nouvelle Opération, puis Nouveau virement |
| Voir ce qu’il me reste ce mois-ci | Synthèse du mois |
| Voir le solde de chaque compte | Comptes de trésorerie |
| Ajouter un compte (banque, espèces, mobile money) | Comptes de trésorerie, puis Nouveau compte |
| Voir le détail d’un compte | Comptes de trésorerie, menu du compte, Relevé et historique |
| Changer une catégorie ou fixer un plafond mensuel | Catégories de recettes et de dépenses |
| Retrouver une ancienne opération | Historique des opérations |
| Prévoir mon année | Plan budgétaire annuel |
| Programmer un loyer, un salaire, un abonnement | Options > Prévisions et engagements > Opérations planifiées |
| Mettre de l’argent de côté pour un projet | Objectifs d’épargne |
| Suivre mes cotisations de tontine | Mes tontines |
| Suivre une dette ou un prêt à un proche | Emprunts et prêts |
| Sortir un rapport, exporter ou imprimer | Rapports & Relevés |
| Régler la taille du foyer et l’objectif d’épargne | Options > Configuration > Paramètres du foyer |
| Ajouter un bénéficiaire ou un fournisseur | Options > Référentiels > Tiers et bénéficiaires |
Résultat attendu : l’écran ou la fenêtre demandé s’ouvre.
Exemple
Vous venez de payer l’école. Cliquez sur Nouvelle Opération, puis Nouvelle dépense, et choisissez la catégorie Scolarité, Frais & Fournitures.
À savoir
- Beaucoup d’outils (planification, épargne, tontines…) s’ouvrent dans une grande fenêtre. Fermez-la avec Fermer pour revenir au dossier.
- Sur téléphone, les menus se trouvent dans un tiroir (bouton à trois barres).
- Chaque écran a une icône ? qui explique son rôle.
Si ça ne marche pas
- Un bouton est grisé ou l’écriture est refusée : le dossier est peut-être En pause ou Archivé. Voir « Mettre un dossier en pause ou l’archiver ».
- Vous ne trouvez pas un écran : cherchez-le dans le menu Options.
Voir aussi
« Comprendre à quoi sert le Budget », « Comprendre les mots du Budget ».
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Comprendre les mots du Budget
Compte OrusPilot, dossier, compte de trésorerie, catégorie, tiers, opération, solde, virement : les mots du Budget expliqués simplement, avec un exemple.
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Comprendre à quoi sert le Budget
Le Budget sert à noter vos revenus et vos dépenses au quotidien, à voir ce qu’il vous reste et à préparer l’année. Il convient à un foyer et à une petite organisation.
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