Comment OrusPilot est organisé

À quoi ça sert

Cette page explique l’organisation d’OrusPilot en quelques blocs simples. Une fois ces blocs compris, tous les écrans deviennent faciles à situer.

Le schéma

• Compte OrusPilot : votre espace, avec tous ses utilisateurs
• Application : le domaine de gestion (Budget Perso & Pro, Commerce & Caisse, Hôtel…)
• Dossier (ou activité) : une instance concrète d’une Application, par exemple « Ma boutique »
• Opérations et données du dossier : ventes, dépenses, séjours, membres, devis…

Un même compte peut contenir plusieurs Applications, et une même Application peut avoir plusieurs dossiers.

Les blocs, un par un

• Compte OrusPilot : l’espace de travail isolé d’un client. Toutes les données d’un compte restent séparées de celles des autres comptes.
• Utilisateurs : les personnes qui travaillent dans le compte. Chaque utilisateur a un rôle général, qui peut être précisé ou remplacé par un rôle propre à un dossier.
• Application : le type de gestion. Il en existe huit.
• Dossier / activité : l’endroit où vous travaillez au quotidien. Il a un statut (actif, en pause, archivé) et sa propre licence.
• Compte de trésorerie : une caisse, un compte bancaire ou un portefeuille mobile. Chaque dossier reçoit à sa création un compte de trésorerie qui lui est dédié ; le compte général reçoit les opérations non liées à un dossier.
• Opération : un mouvement d’argent (entrée, sortie, virement).

Ce qui est commun à tout le compte, ce qui est propre à un dossier

Le journal financier de Finances affiche les opérations de tous vos dossiers. Une facture, un séjour ou une cotisation se créent et se corrigent dans leur dossier ; Finances ne fait que les afficher.

Qui voit quoi ?

• Vous ne voyez que les données de votre compte OrusPilot.
• Les réglages communs du compte sont réservés au propriétaire ; les autres utilisateurs peuvent les consulter.
• Les formats de date, d’heure et de nombres sont personnels à chaque utilisateur.
• Les menus Finances et Rapports & bilans apparaissent seulement quand le compte a au moins un dossier.

Exemple

Awa a un compte OrusPilot et trois dossiers : « Foyer Awa » (Budget Perso & Pro), « Boutique Awa » (Commerce & Caisse) et « Tontine du quartier » (Associations). Chaque dossier a son compte de trésorerie. Le Tableau de bord additionne l’ensemble ; dans « Boutique Awa », elle ne voit que sa boutique.

À savoir

• Un dossier archivé n’est jamais supprimé s’il contient des écritures.
• Masquer une Application dans Paramétrage > Applications actives la retire des menus sans effacer ses données.

Si ça ne marche pas

• Je ne vois pas le menu Finances : vous n’avez pas encore de dossier. Créez-en un depuis le menu Dossiers.
• Un écran ne montre pas mes données : vérifiez que le bon dossier est ouvert.

Voir aussi

« Bienvenue : qu’est-ce qu’OrusPilot ? », « Vue consolidée ou vue d’un dossier : que saisir où ? », « Compte général et compte dédié d’un dossier : qui est qui ? ».