Comment fonctionnent les modèles de documents ?
Un modèle décide de l’apparence d’une facture, d’un ticket ou d’un reçu. Vous pouvez en créer une copie pour votre compte OrusPilot ou pour un seul dossier.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez **Paramétrage > Modèles de documents**.lightbulbChaque carte montre le modèle réellement utilisé pour ce type de document.
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2
Repérez le type voulu (Facture A4, Facture ticket, Reçu de paiement…) dans l’onglet de votre application ou dans **Général**.
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3
Cliquez sur **Personnaliser pour ce dossier**.lightbulbLa copie démarre identique au modèle actuel : vous ne perdez rien.
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4
Cliquez sur **Modifier** pour changer le nom, la description et la mise en page.lightbulbVoir « Concevoir un modèle de document ».
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5
Pour proposer un modèle en premier à l’impression, cliquez sur **Par défaut**.
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6
Pour annuler, cliquez sur l’icône de retour **Supprimer ma copie et revenir au modèle d’origine** et confirmez.lightbulbLes documents déjà émis ne changent pas.
À quoi ça sert
Donner à vos factures, tickets et reçus l’aspect de votre commerce. Cette aide vaut pour les modèles de documents de Commerce (Paramétrage > Modèles de documents) ; elle s’applique aussi aux modèles de l’Hôtel et à ceux de votre compte OrusPilot.
Les trois niveaux
- Plateforme : le modèle livré avec OrusPilot, partagé par tous les comptes. Vous ne le modifiez jamais.
- Mon compte : une copie personnalisée, valable pour tous vos dossiers.
- Ce dossier : une copie réservée à un seul dossier. Elle passe avant les deux autres.
OrusPilot utilise toujours le modèle le plus précis : dossier, puis compte, puis plateforme.
Les types de documents
Facture A4, Facture double A4 (deux exemplaires sur un A4 paysage), Facture ticket (imprimante ticket 72 mm), Facture complète (avec règlements et livraisons), Facture double complète, Reçu de paiement, Reçu double A4, Document de liste et de synthèse (utilisé pour les rapports).
Étapes
Génériques ou propres à une application
Un modèle générique convient à toutes les applications (onglet Général) ; un modèle propre à Commerce ou à l’Hôtel n’apparaît que dans ces dossiers. Une copie garde la nature du modèle dont elle vient.
À savoir
- La liste est visible par toute personne ayant accès au dossier ; créer, modifier, retirer une copie ou changer les réglages d’impression est réservé à l’administrateur du compte OrusPilot.
- Chaque enregistrement d’un modèle crée une nouvelle version ; les anciennes restent conservées.
- Un document déjà émis ne change jamais : le nouveau modèle s’applique aux prochains.
Voir aussi
« Concevoir un modèle de document », « Utiliser les variables dans un modèle », « Modèle le plus récent ou modèle figé ».
link Voir aussi
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