Choisir le mode d’exécution d’une échéance
Automatique, Pré-créer en brouillon ou Manuelle : le mode décide si l’échéance est enregistrée seule, préparée pour validation, ou attend votre clic sur Exécuter.
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Budget Perso & Pro
chevron_right Options
chevron_right Prévisions et engagements
chevron_rightOpérations planifiées
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Dans la fenêtre de planification, ouvrez l’onglet 3. Automatisation & Notes.
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2
Choisissez une carte : Automatique, Pré-créer en brouillon ou Manuelle.lightbulbManuelle est le choix par défaut.
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3
Pour exécuter tout de suite les échéances arrivées à terme, cliquez sur Traiter Échéances.
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4
Pour exécuter une seule échéance, cliquez sur Exécuter maintenant puis confirmez.lightbulbMessage de confirmation : « Cette action va enregistrer immédiatement la transaction financière réelle et reporter la prochaine échéance ».
À quoi ça sert
Le mode choisit ce qui se passe quand la date d’une échéance arrive.
Les trois modes
- Automatique : l’opération est créée et validée sans que vous fassiez rien. Elle modifie le solde.
- Pré-créer en brouillon : l’opération est créée en Brouillon et une notification vous invite à la valider. Elle ne modifie pas le solde tant qu’elle n’est pas validée.
- Manuelle : rien ne se passe tant que vous n’avez pas cliqué sur Exécuter maintenant.
Quand les échéances sont-elles traitées ?
- À l’ouverture du tableau de bord, l’application traite d’elle-même les échéances Automatique et Pré-créer en brouillon dont la date est arrivée. Si des écritures ont été créées, un message l’indique : « Échéances traitées : … opération(s) validée(s), … brouillon(s) créé(s). »
- Traiter Échéances (en haut de l’écran Mouvements planifiés) lance ce même traitement tout de suite. S’il n’y a rien à faire : « Toutes vos échéances sont à jour (aucune échéance échue à exécuter). »
- L’installation peut aussi prévoir un traitement planifié côté serveur : cela dépend de votre administrateur. Dans tous les cas, Traiter Échéances reste disponible.
- Les échéances Manuelle ne sont jamais traitées par ces deux moyens.
Après chaque exécution
La prochaine date est calculée selon la périodicité. La règle passe en Terminée quand le nombre maximum d’occurrences est atteint ou que la date de fin est dépassée.
Avant de commencer
- Ouvrez votre budget (dossier Budget Perso & Pro).
Étapes
À savoir
- Attention : « Exécuter maintenant » crée une vraie opération et change le solde.
- Une règle En pause, ou dont le dossier est en pause ou archivé, n’est pas exécutée : « Le dossier de cette planification est en pause ou archivé : aucune opération n’est générée. »
- Un compte devenu inactif bloque l’exécution.
Si ça ne marche pas
- « Cette échéance a déjà été exécutée ou n’est pas encore arrivée. » : la date n’est pas échue.
- « Cette planification n’est plus active. » : réactivez-la.
Voir aussi
- Programmer une dépense ou un revenu qui revient
- Gérer vos opérations planifiées
link Voir aussi
article
Programmer une dépense ou un revenu qui revient (loyer, salaire, abonnement)
Dans Options > Opérations planifiées, créez une règle : montant, compte, catégorie, fréquence et date de début. L’application prépare ou enregistre ensuite chaque échéance.
article
Modifier, mettre en pause ou supprimer une opération planifiée
Dans la liste des opérations planifiées : modifier la règle, la mettre en pause, la réactiver ou la supprimer. Les opérations déjà générées sont conservées.
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