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Retrouver une opération dans l’historique

L’Historique des opérations liste tous vos mouvements. Recherchez un mot, filtrez par type, période, catégorie ou compte, et lisez les totaux de la sélection.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Historique des opérations chevron_rightHistorique des opérations
Budget Perso & Pro chevron_right Options chevron_right Consultation chevron_rightHistorique des opérations

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez Historique des opérations dans le menu du Budget (ou Options > Consultation > Historique des opérations).
    lightbulbEn haut, quatre cartes résument la sélection affichée.
  2. 2
    Tapez un mot dans la zone « Rechercher par libellé, compte, catégorie, tiers… ».
    lightbulbLa recherche se fait au fur et à mesure de la frappe.
  3. 3
    Cliquez sur un bouton de type : Tous flux, Revenus, Charges, Autres flux, Virements, Tontines, Réserves.
  4. 4
    Choisissez la Période (Tout l’historique, Ce mois-ci, Mois dernier, Cette année, Année dernière) ou fixez vous-même les dates Du et Au.
    lightbulbSaisir une date à la main passe la période sur « Période personnalisée ».
  5. 5
    Affinez avec la Catégorie et le Compte.
  6. 6
    Parcourez les pages en bas du tableau (10, 15, 25, 50 ou 100 lignes par page ; 25 par défaut).
  7. 7
    Cliquez sur Réinitialiser pour effacer tous les filtres.
    lightbulbLe bouton n’apparaît que lorsqu’un filtre est actif.

À quoi ça sert

L’Historique des opérations montre tout ce qui a été enregistré dans votre budget : dépenses, revenus, virements, cotisations de tontine, mises en réserve. C’est l’endroit où l’on retrouve, vérifie et corrige une saisie.

Les cartes du haut

  • Total Entrées (Période) : somme des entrées de la sélection (revenus et autres flux entrants).
  • Total Sorties (Période) : somme des sorties de la sélection.
  • Solde Net des Flux : entrées moins sorties.
  • Mouvements affichés : nombre de lignes correspondant aux filtres, sur le nombre total d’opérations.

Les opérations annulées ne sont pas comptées. Un virement entre deux de vos comptes ajoute une entrée et une sortie de même montant : pour des totaux « propres », choisissez Revenus ou Charges.

Les filtres

  • Recherche : libellé, compte, catégorie et tiers.
  • Boutons de type : Tous flux, Revenus, Charges, Autres flux (mouvements d’argent sans effet sur revenus et dépenses), Virements, Tontines, Réserves (épargne).
  • Période et dates Du / Au.
  • Catégorie et Compte.

Les filtres se combinent. Les opérations sont classées de la plus récente à la plus ancienne ; le tableau n’a pas de tri par colonne.

Avant de commencer

  • Ouvrez votre budget (dossier Budget Perso & Pro).

Étapes

Exemple concret

Vous cherchez toutes les dépenses de santé du trimestre : bouton Charges, catégorie « Santé, Médecin & Pharmacie », dates Du 01/07 Au 30/09. Les cartes du haut donnent le total de la sélection.

À savoir

  • L’écran charge au plus les 1 000 opérations les plus récentes du budget. Au-delà, restreignez-vous à une période récente ou utilisez les rapports.
  • Les colonnes : N° d’ordre, Date, Type, Libellé & Description (avec la catégorie), Compte, Montant, Statut, Actions.
  • Pas d’export ni d’impression depuis cet écran. Pour des états imprimables, voir Rapports & Relevés.

Si ça ne marche pas

  • Rien ne s’affiche : cliquez sur Réinitialiser, vérifiez la période.
  • Une opération attendue manque : voir l’article « Vérifier qu’une opération a bien été prise en compte ».

Voir aussi

  • Comprendre les types et statuts
  • Modifier une opération
  • Que faire si… je me suis trompé

link Voir aussi

article Comprendre les types, statuts et verrous de l’historique Valide, Annulé, Lié, Virement émis ou reçu : voici ce que signifient les étiquettes de l’Historique, et comment vérifier qu’une opération a bien été prise en compte. article Modifier une opération déjà enregistrée Dans l’Historique, cliquez sur le crayon d’une ligne : vous pouvez changer le montant, la date, le compte, la catégorie, le libellé et le moyen de paiement. Les soldes sont recalculés. article Que faire si… je me suis trompé (compte, montant, catégorie, date, doublon) ? Les solutions aux erreurs de saisie les plus courantes : mauvais compte, mauvais montant, mauvaise catégorie, mauvaise date, opération en double, pièce justificative.

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