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Comment créer le budget de l'année ?

Le budget de l'année (plan budgétaire annuel) se crée une seule fois par dossier et par année : donnez-lui un nom, cliquez sur « Créer le budget », puis saisissez les montants prévus catégorie par catégorie.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Budget Perso & Pro chevron_right Plan budgétaire annuel chevron_rightCréer le budget {année} / Ajouter une catégorie
Budget Perso & Pro chevron_right Options chevron_right Plan budgétaire annuel chevron_rightPlan budgétaire annuel

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Cliquez sur l'onglet Plan budgétaire annuel de votre dossier. Vous pouvez aussi passer par Options > Plan budgétaire annuel.
  2. 2
    Choisissez l'année avec les flèches placées de chaque côté de l'année.
    lightbulbL'année en cours est affichée par défaut.
  3. 3
    Dans la carte Initialiser le budget annuel, saisissez un Libellé du budget.
    lightbulbExemple : Budget familial 2026. Laissé vide, il s'appelle « Budget annuel 2026 ».
  4. 4
    Cliquez sur Créer le budget 2026.
  5. 5
    Cliquez sur le crayon de la première ligne, choisissez la Fréquence, saisissez le montant, puis cliquez sur la coche.
    lightbulbCommencez par les lignes qui pèsent le plus : salaire, loyer, courses, transport.
  6. 6
    Répétez pour chaque ligne utile.

À quoi ça sert

Le plan budgétaire annuel est votre budget de l'année : vous y écrivez ce que vous pensez gagner et dépenser, catégorie par catégorie. OrusPilot le compare ensuite à ce que vous enregistrez vraiment. Créez-le une fois par an, en début d'année.

Avant de commencer

  • Ouvrir votre dossier Budget (Budget Perso & Pro).
  • Vérifier vos catégories de revenus et de dépenses dans Catégories de recettes et de dépenses. Seules les catégories actives sont reprises.
💡Attention : Il n'existe pas de bouton « Nouvelle enveloppe ». Pour limiter une dépense chaque mois, fixez un plafond mensuel sur la catégorie (voir « Cinq règles simples pour tenir son budget »).

Étapes

Résultat attendu : Le message « Le budget 2026 a été créé avec N catégories. Il est actif pour toute l'année. » s'affiche, puis trois cartes résument vos revenus prévus, vos dépenses prévues et votre solde annuel prévu.

Exemple

Awa gère un budget familial. En janvier, elle crée le « Budget familial 2026 ». Le tableau affiche toutes ses catégories à 0. Elle règle d'abord le Salaire (Mensuelle, 400 000), le Loyer (Mensuelle, 120 000) et l'Alimentation (Mensuelle, 100 000). Les cartes du haut se mettent à jour aussitôt.

À savoir

  • Une ligne est créée pour chaque catégorie active de revenus et de dépenses. Au départ : Mensuelle, de janvier à décembre, montant 0.
  • Le budget est actif tout de suite : il n'y a rien à valider.
  • Il n'y a qu'un budget par dossier et par année, et l'année doit être comprise entre 2020 et 2100.
  • Le budget lui-même ne se renomme pas et ne se supprime pas. Vous pouvez en revanche retirer des lignes.
  • Vos prévisions n'empêchent aucune dépense : elles servent de repère.

Si ça ne marche pas

  • Vous ne voyez pas la carte de création : un budget existe déjà pour cette année. Changez d'année avec les flèches.
  • Message « Un budget existe déjà pour ce dossier pour l'année 2026 » : ouvrez le budget existant et modifiez-le.
  • Une catégorie manque : elle est inactive ou a été créée après le budget. Utilisez Ajouter une catégorie.
  • La création est refusée : la licence de l'application est peut-être expirée. Vous pouvez encore consulter vos données.

Voir aussi

  • Comment lire son plan budgétaire annuel (prévu et réel) ?
  • Comment ajouter une catégorie au budget de l'année ?
  • Comment établir un budget réaliste ?

link Voir aussi

article Comment lire son plan budgétaire annuel (prévu et réel) ? Le plan budgétaire annuel affiche pour chaque catégorie ce que vous avez prévu pour l'année et ce qui a réellement été enregistré. Trois cartes donnent le total des revenus, des dépenses et le solde ; un tableau détaille chaque ligne. article Comment ajouter une catégorie au budget de l'année ? Le bouton « Ajouter une catégorie » ouvre une fenêtre pour prévoir une catégorie absente du budget : choisissez la catégorie, la fréquence, le montant d'un paiement et la période, puis cliquez sur « Ajouter et calculer ». article Comment établir un budget réaliste ? Partez de ce que vous avez réellement dépensé ces trois derniers mois, ne comptez que les revenus sûrs, prévoyez les dépenses annuelles avec la bonne fréquence et gardez une marge pour l'imprévu. Sept étapes pour un budget qui tient.

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